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上集说到，小红狐抢了小木偶的包，小木偶坐在路边，然后蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有的表情。之后，小木偶一直在寻找小红狐的下落。
小木偶发动自己认识的所有朋友，还有老木匠，一起寻找小红狐的下落，终于在猴年马月某日找到了他。
一天，小木偶和他又吵了起来，这时，熊警官的接替的人员黑熊来了，喊了起来：“吵什么，吵什么！”“报告警官，他抢我的包。”小红狐撒起了谎。小木偶皱起眉头，一副生气的表情，惊叫起来道：“那时我的，我的，我的！”黑熊警官终于相信了小木偶，把小红狐告上了法庭。法庭判小红狐犯了诈骗、毁谤、抢劫罪，拘留十五天。
回家的路上，小木偶被一颗绊脚石给绊倒了，小兔子走过来，看见小木偶哭了，问：“你怎么了？”“膝盖破了很痛。”小木偶回答。然后，小兔子把小木偶扶上了一辆三轮车，把他送回了家。