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从前，有一只狐狸，在马戏团表演，因吃不了苦，便想去森林里骗一骗那些无知的动物。于是他学了一些魔术，他还看到人类用打火石能打出火来，于是偷了几块，再经过一番乔装打扮，偷逃了去了一个森林。
他大摇大摆地走进森林，遇见了夜莺，夜莺见了他也不理，刚想飞走，被狐狸叫住，问道：“喂，你见到我怎么那么没有礼貌，快给我道歉。”夜莺傲慢地说道：“哼，你知道我是谁吗？我是森林里鼎鼎有名的歌手夜莺。”狐狸也傲慢地道：“夜莺小姐，你知道我是谁吗？我可是上帝的使者。”夜莺说道：“骗谁呢，就你还是上帝的使者？”“你真是没礼貌，看我给你看看我的本事。”说着，他掏出打火石，说道：“你见过能打火的石头吗？这是我从天上带下来的。”他把打火石一打，窜出了火苗，夜莺吓了一大跳，连忙求饶，说道：“使者，我错了，饶了我吧。”狐狸说道：“好，我饶了你，快去告诉大家。”“是。”于是黄莺飞起来，喊道：“上帝派来的使者来啦，上帝派来的使者来啦，他可厉害了，从天上带下一块石头，可以打出火来。”大家听了，半信半疑，这时，狐狸出来，说道：“大家不信，请看看我的法力。”只见他掏出一张手帕，一甩就成了一束鲜花，再捏，又成了棍子。大家都看傻了，连忙去准备好吃的，叫狮子把森林之王的宝座给让了出来，之后，狐狸大摇大摆地登上了宝座，旁边有动物给捶背，面前放着大盘的水果，还有一些表演。这时，森林里德高望重的长老猫头鹰出来问道：“使者光临，我们十分荣幸，不知您是为何光顾我们森林？”“我此次来是因为上帝预测你们森林将有血光之灾，我来给你们化解。”“那请使者指点。”“你们只要服侍好我，这灾必能化解。”于是，狐狸享受到了比森林之王还高的待遇，天天吃喝玩乐，一次，狐狸在座位上一翻，狐狸尾巴露了出来，猫头鹰正好看到了这一切，便知道了是狐狸扮的，心里想到：这狐狸敢骗我们，看我明天怎么收拾他。第二天，狐狸又坐在宝座上，猫头鹰说道：“上帝，让我亲自给您捶背吧。”狐狸说：“好吧。”猫头鹰先假装捶背，然后趁他不注意，把他衣服一撕，狐狸原形毕露，猫头鹰说道：“大家看，他是一只狐狸，而他那石头，只是打火石，不是宝贝，他的法力，只不过是魔术罢了。”下面热闹起来，大伙朝他扔石头，狐狸见势不妙，灰溜溜地逃出了森林。
从此，狐狸再也不敢骗人了。